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Anlegen Basis - OKB

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Service-Set Anlegen Basis

Sie profitieren bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie vom direkten Zugang zu unseren Anlagespezialisten.

Ihre Vorteile

eigenständige Umsetzung der Anlageentscheide
Möglichkeit auf professionelle Zweitmeinung zu Anlageideen
Online-Plattform zur Portfolio-Überwachung
telefonischer Zugang zu unseren Anlagespezialisten

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

Anlegen Basis, Dienstleistungen auf einen Blick. Betreuung/Beratung 2 von 5, Überwachung/Reporting 1 von 5, Information/Service 2 von 5

Details

Betreuung und Beratung

grafische Darstellung Person

  • persönlicher Kundenberater
  • Erstellung des persönlichen Anlegerprofils
  • Prüfung der Angemessenheit der Anlageinstrumente
  • Zugang zur Bankmeinung für eigene Anlageideen via Anlagehotline 041 666 22 66

Überwachung und Reporting

grafische Darstellung Feldstecher

  • jährlicher Vermögensausweis mit Performance
  • jährlicher Steuerauszug

Informationen und Services

grafische Darstellung Computer

  • E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel
  • Zugang zu Finanzinformationen und Research-Publikationen
  • Rückvergütung aller Vertriebsentschädigungen

Depotgebühren

Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen

0,250 % p.a.*

Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel

0,150 % p.a.*

Minimalgebühr

CHF 50.00 p.a.*

Für Partizipationsscheine der Obwaldner Kantonalbank fallen keine Depotgebühren an.

Service- und Beratungsgebühren

Depotvolumen bis 1 Million CHF oder Gegenwert in Fremdwährung

0,150 % p.a.*

Depotvolumen ab 1 Million CHF oder Gegenwert in Fremdwährung

0,050 % p.a.*

Minimalgebühr

CHF 30.00 p.a.*

Für Partizipationsscheine der Obwaldner Kantonalbank fallen keine Beratungsgebühren an.

Betreuung

inkludiert

Vermögensausweis mit Performance

inkludiert

Steuerauszug

inkludiert

E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel

inkludiert

* zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein

Transaktionsgebühren

Volumen in CHF (Brutto) Aktien Obligationen Fonds
Bis 49'999.99 1,000 % 0,700 % 1,300 %
50'000.00 bis 99'999.99 0,800 % 0,500 % 1,100 %
100'000.00 bis 249'999.99 0,400 % 0,300 % 0,900 %
250'000.00 bis 499'999.99 0,300 % 0,150 % 0,700 %
Ab 500'000.00 0,100 % 0,100 % 0,500 %
Minimum Offline CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00
Minimum Online** CHF 40.00 CHF 40.00 CHF 40.00

** Online-Bonus: 50 % Rabatt auf Transaktionsgebühren. Minimalgebühr CHF 40.00

Drittgebühren

Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.

Geeignet für

  • Privatpersonen
  • Unternehmen

Besonderheiten

  • Referenzwährung CHF
  • ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
  • Auflösung durch Verkauf gemäss Transaktionsgebühren oder Titelauslieferung (sofern möglich, kostenpflichtig)
  • Konditionen für Options- und Futuresgeschäfte sowie weitere Konditionen (z.B. Lieferungsgebühren) gemäss separater Preisliste «Konditionen im Anlagegeschäft»

Hinweis

Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.

Weitere Angaben zu Preisen und Konditionen, die nicht aufgelistet sind (wie Titeltransfer usw.) finden Sie unter Konditionen im Anlagegeschäft.

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