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Anlegen Plus - OKB

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Service-Set Anlegen Plus

Sie profitieren bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie von bewährten Anlagefonds und einer regelmässigen Überprüfung Ihres Portfolios.

Ihre Vorteile

verantwortungs- und risikobewusste Anlage Ihres Vermögens
persönliche Beratung bei Ihren Anlageentscheiden
Umsetzung der definierten Anlagestrategie durch Anlagespezialisten
regelmässige Portfolioüberwachung
bedarfsgerechte Portfolio-Optimierung

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

Anlegen Plus, Dienstleistungen auf einen Blick. Betreuung/Beratung 4 von 5, Überwachung/Reporting 4 von 5, Information/Service 4 von 5

Details

Betreuung und Beratung

grafische Darstellung Person

  • persönlicher Kundenberater
  • strategisches Beratungsgespräch (jährlich auf Wunsch / weitere auf Anfrage)
  • Erstellung des persönlichen Anlegerprofils
  • Prüfung der Angemessenheit der Anlageinstrumente
  • Herleitung und Überprüfung der persönlichen Anlagestrategie
  • Prüfung der Eignung der Anlageinstrumente im Portfoliokontext
  • Zugang zur Bankmeinung für eigene Anlageideen
  • Empfehlungen zur Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie
  • Umsetzung der Anlagestrategie mittels Anlagefonds
  • Zugang zu vertriebsentschädigungsfreiem Fondsuniversum nach «Best-in-Class»-Ansatz

Überwachung und Reporting

grafische Darstellung Feldstecher

  • halbjährliche Portfolioüberprüfung anhand verschiedener Faktoren und Benachrichtigung bei Verletzungen der Risikobandbreiten
  • halbjährlicher Vermögensausweis mit Performance
  • halbjährlicher Portfolio-Check
  • jährlicher Steuerauszug

Informationen und Services

grafische Darstellung Computer

  • E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel
  • Zugang zu Finanzinformationen und Research-Publikationen
  • Rückvergütung aller Vertriebsentschädigungen

Depotgebühren

Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen

0,250 % p.a.*

Minimalgebühr

CHF 250.00 p.a.*

Für Partizipationsscheine der Obwaldner Kantonalbank fallen keine Depotgebühren an.

Service- und Beratungsgebühren

Depotvolumen bis 1 Million CHF oder Gegenwert in Fremdwährung

0,500 % p.a.*

Depotvolumen ab 1 Million CHF oder Gegenwert in Fremdwährung

0,400 % p.a.*

Minimalgebühr

CHF 200.00 p.a.*

Für Partizipationsscheine der Obwaldner Kantonalbank fallen keine Beratungsgebühren an.

Betreuung und Überwachung

inkludiert

Vermögensausweis mit Performance

inkludiert

Portfolio-Check

inkludiert

Steuerauszug

inkludiert

E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel

inkludiert

* zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein

Transaktionsgebühren

  • pro Kalenderjahr 8 Fondstransaktionen inkludiert
  • Gebühren für Einzeltitel oder ab 9. Fondstransaktion gemäss Tabelle
  • Beim ersten Anlagevorschlag einmalig 16 Transaktionen inkludiert, sofern 100 % Umsetzung der Anlagestrategie (Bankempfehlung). Fondstransaktionen werden dem jährlich zur Verfügung stehenden Kontingent angerechnet.
Volumen in CHF (Brutto) Aktien Obligationen Fonds
Bis 49'999.99 1,000 % 0,700 % 1,300 %
50'000.00 bis 99'999.99 0,800 % 0,500 % 1,100 %
100'000.00 bis 249'999.99 0,400 % 0,300 % 0,900 %
250'000.00 bis 499'999.99 0,300 % 0,150 % 0,700 %
Ab 500'000.00 0,100 % 0,100 % 0,500 %
Minimum Offline CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00
Minimum Online** CHF 40.00 CHF 40.00 CHF 40.00

** Online-Bonus: 50 % Rabatt auf Transaktionsgebühren. Minimalgebühr CHF 40.00

Drittgebühren

Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.

Geeignet für

  • Privatpersonen
  • Unternehmen

Besonderheiten

  • Referenzwährung CHF
  • ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
  • Auflösung durch Verkauf oder Titelauslieferung (sofern möglich)
  • Konditionen für Options- und Futuresgeschäfte sowie weitere Konditionen (zum Beispiel Lieferungsgebühren) gemäss separater Preisliste «Konditionen im Anlagegeschäft»

Hinweis

Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.

Weitere Angaben zu Preisen und Konditionen, die nicht aufgelistet sind (wie Titeltransfer usw.) finden Sie unter Konditionen im Anlagegeschäft.

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