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Vermögensverwaltung Basis - OKB

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Service-Set Vermögensverwaltung Basis

Sie profitieren von einer einfachen Anlagelösung für langfristige Investitionen.

Ihre Vorteile

persönliche und individuelle Betreuung
persönliches Anlegerprofil
Umsetzung der Anlagestrategie mittels Anlagefonds
Auswahl an nachhaltigen Anlagefonds

Erklärvideo

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

Anlegen Premium, Dienstleistungen auf einen Blick. Betreuung/Beratung 3 von 5, Überwachung/Reporting 3 von 5, Information/Service 4 von 5

Details

Betreuung und Beratung

grafische Darstellung Person

 

  • persönlicher Kundenberater
  • strategisches Beratungsgespräch (auf Anfrage)
  • Erstellen eines persönlichen Anlegerprofils
  • Prüfen der Angemessenheit der Anlageinstrumente
  • Herleiten und Überwachen der persönlichen Anlagestrategie
  • Empfehlungen zur Umsetzung der Anlagestrategie
  • Umsetzen der Anlagestrategie mit ausgewählten retrozessionsfreien Anlagefonds

Überwachung und Reporting

grafische Darstellung Feldstecher

 

  • Portfolioüberwachung durch die Fondsgesellschaft
  • Rebalancing durch die Fondsgesellschaft
  • jährlicher Vermögensausweis mit Performance
  • jährlicher E-Steuerauszug oder Steuerauszug

Informationen und Services

grafische Darstellung Computer

 

  • Rückvergütung aller Vertriebsentschädigungen
  • E-Banking und Mobile Banking App mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel
  • Zugang zu Finanzinformationssystemen

 

Pauschalgebühr für alle Anlagestrategien

All-in-Fee pro Jahr 0,650 %
Mindestgebühr pro Jahr CHF 30.00


Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 26. Geburtstag profitieren von einem Rabatt von 50 Prozent auf die Pauschalgebühren.

Depotgebühren

Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen

inkludiert

Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel

inkludiert

Service- und Beratungsgebühren

Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung

inkludiert

Vermögensausweis mit Performance

inkludiert

Steuerauszug

inkludiert

E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel

inkludiert

Transaktionsgebühren

Gebühren für den Wertpapierhandel

inkludiert

Drittgebühren

Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.

Geeignet für

  • Privatpersonen
  • Unternehmen

Weitere Bestimmungen

  • Die All-in-Fee wird auf dem Wert des verwalteten Fondsvermögens berechnet, unabhängig vom Verwaltungsaufwand und der Häufigkeit von Wertschriftentransaktionen.
  • Die Mehrwertsteuer* wird auf dem Anteil der steuerbaren Leistungen belastet.

* für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Besonderheiten

  • Referenzwährung CHF
  • ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
  • Mindesteinlage 200 Franken
  • Auflösung durch Fondsverkauf (kostenlos) oder Titelauslieferung (sofern möglich, kostenpflichtig)
  • nachhaltig investieren – Sie entscheiden  wie nachhaltig Ihre Anlage werden soll

Hinweis

Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.

Weitere Angaben zu Preisen und Konditionen, die nicht aufgelistet sind (wie Titeltransfer usw.) finden Sie unter Konditionen im Anlagegeschäft.

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