Zum Inhalt springen

Pensionierungsplanung - OKB

pt-pensionierungsplanung

Pensionierungsplanung

Mit der Pensionierung beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt, der sich auch auf Ihre Finanzen auswirkt. Machen Sie sich frühzeitig Gedanken über Ihre finanzielle Vorsorge im Alter. Eine weitsichtige Planung gibt Ihnen die Gewissheit, nichts dem Zufall überlassen zu haben.

Ihre Vorteile

persönliche Beratung durch Fachspezialisten
massgeschneiderte, auf Bedürfnisse abgestimmte Pensionierungsplanung

Eckwerte

Erstgespräch

kostenlos

Erstellung Pensionierungsplanung

CHF 750.00* pauschal

 

Die Pauschale beinhaltet max. zwei Varianten sowie die Begleitung und Beratung durch Ihren Kundenberater während der Umsetzungsphase.

Ausarbeitung weiterer Varianten

CHF 100.00*

Aktualisierung

Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde.

* Mehrwertsteuer

Die Preise belaufen sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein.

Thema kurz erklärt

Fragen rund um die Pensionierung

Die Pensionierungsplanung gibt Antworten auf folgende Fragen:

  • Wie schaffe ich mir finanzielle Sicherheit im Alter?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Was für Leistungen kann ich von der AHV und Pensionskasse erwarten?
  • Lohnt sich ein Kapitalbezug bei der Pensionskasse?

Ablauf der Planung

Grafik über den Ablauf der Planung

 

Was Sie von der Planung erwarten dürfen

Sie erhalten eine übersichtliche Darstellung Ihrer heutigen finanziellen Situation und die Entwicklung Ihrer Einkommens-, Steuer- und Vermögensverhältnisse im Pensionierungsalter.

Je nach Wunsch werden verschiedene Varianten berechnet und Sie erhalten einen konkreten Vorschlag für die vorteilhafteste Lösung mit konkreten Umsetzungsmassnahmen. Im persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen den Bericht.

Ihr erster Schritt

Vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren persönlichen Pensionierungsplan.

 

Sie brauchen als erstes Klarheit. Eine Pensionierungsplanung beginnt deshalb mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer heutigen Situation. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Damit wir Sie umfassend beraten können, benötigen wir die Angaben und Unterlagen gemäss Checkliste sowie ein detailliertes Budget. Bringen Sie bitte das Gewünschte bereits an das Erstgespräch mit.

 

Checkliste Pensionierung

Geeignet für

Personen ab 55 Jahren

Schließen Kontakt

kontakt-pop-up

Kontaktieren Sie uns

Chatten Sie mit unseren Experten

Unsere Berater sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie da.
 

Notfall-Telefonnummern

Rufen Sie uns an

041 666 22 11


Schreiben Sie uns

Mitteilung senden


Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Termin vereinbaren


So finden Sie uns

Standorte finden