Vermögensverwaltung ESG - OKB
Vermögensverwaltung ESG
Ihr Fokus bei der Geldanlage liegt auf den ESG-Werten – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diese aktiv verwaltete Anlagelösung, verfügbar ab einem Vermögen von 100'000 Franken, erfüllt genau diese Anforderungen.
Ihre Vorteile
| persönliche und individuelle Betreuung | |
| persönliches Anlegerprofil | |
| Umsetzung der Anlagestrategie mit Fonds | |
| Systematische Titelselektion mit ESG-Zielrating "A" auf Portfolioebene | |
| Integriertes CO2e Reduktionsziel | |
| Thematische Ergänzung zur Erreichung von UN-Nachhaltigkeitszielen |
Unsere Dienstleistungen auf einen Blick
Details
| Betreuung und Beratung
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| Überwachung und Reporting
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| Informationen und Services
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Pauschalgebühr pro Anlagestrategie
| Anlagestrategie | All-in-Fee pro Jahr bis CHF 1 Mio. | All-in-Fee pro Jahr ab CHF 1 Mio. |
| Obligationen+ | 1,100 % | 0,800 % |
| Ertrag | 1,200 % | 0,900 % |
| Ausgewogen | 1,300 % | 1,000 % |
| Wachstum | 1,400 % | 1,100 % |
| Aktien+ | 1,500 % | 1,200 % |
Depotgebühren
| Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen | inkludiert |
| Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel | inkludiert |
Service- und Beratungsgebühren
| Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung | inkludiert |
| Vermögensausweis mit Performance | inkludiert |
| Steuerauszug | inkludiert |
| E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel | inkludiert |
Transaktionsgebühren
| Gebühren für den Wertpapierhandel | inkludiert |
Drittgebühren
Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.
Geeignet für
- Privatpersonen
- Unternehmen
Weitere Bestimmungen
- Die All-in-Fee wird monatlich per Stichtag (aufgrund des zeitgewichteten Durchschnittsvermögens des Wertschriftendepots) berechnet.
- Die Mehrwertsteuer* wird auf dem Anteil der steuerbaren Leistungen belastet.
- Die All-in-Fee wird quartalsweise belastet (per Ende Quartal; pro rata temporis; Usanz: 30/360 Tage und ist auch bei kürzerer Vertragsdauer geschuldet).
* für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
Besonderheiten
- Referenzwährung CHF
- ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Portfolio
- Mindestvolumen von CHF 100'000.00
- Mindestbetrag für Einzahlung/Auszahlung: CHF 20'000.00
- keine Sollzinsen
- Auflösung durch Verkauf der Anlagen (kostenlos) oder Titelauslieferung (sofern möglich, kostenpflichtig)
- Bezüge unter Mindestvolumen des Mandats nicht möglich
- Kursbedingte Unterschreitung des Mindestvolumens möglich
Hinweis
Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.