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Vorsorgeberatung - OKB

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Vorsorgeberatung

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Die Vorsorgeberatung Plus bietet Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Risiko- und Vorsorgesituation. Sie erhalten einen vertieften und umfassenden Überblick bzw. Einblick über Ihre Vorsorgesituation mit Fokus Leistungen, eventuelle Lücken und mögliche Überversicherungen. Hierfür erarbeiten wir für Sie individuelle und objektive Lösungsvorschläge.

Ihre Vorteile

Persönliche/r Kundenberaterin bzw. Kundenberater
Zugang zu einer Fachexpertin bzw. einen Fachexperten
Massgeschneiderte, auf Bedürfnisse abgestimmte Vorsorgeberatung
Detaillierte Darstellung und übersichtlicher Bericht
Detaillierter Massnahmenplan
Komplexe Lösungsansätze werden aufgezeigt
Themenspezifischen Merkblätter
 

Eckwerte


 

Erstgespräch

kostenlos

Erstellung einer detaillierten Vorsorgeberatung

CHF 500.00* pauschal

Die Pauschale beinhaltet eine detaillierte Vorsorgeberatung inkl. Optimierungsvorschlägen sowie die Begleitung und Beratung durch Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater.

Aktualisierung und Spezialfragen oder Themenberatung

Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde.

* Mehrwertsteuer

Die Preise belaufen sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein.

Thema kurz erklärt

Fragen rund um die Vorsorge

Die Vorsorgeberatung gibt Antworten auf folgende Fragen:

  • Was ist mir in finanzieller Hinsicht wichtig, wenn ich erwerbsunfähig werden sollte?
  • Wie sollen meine Nachkommen finanziell auskommen können?
  • Wie soll meine finanzielle Altersvorsorge aussehen?

Ablauf der Planung

 

Risiken

Die Vorsorgeberatung Plus beruht auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. Es handelt sich dabei um eine Bestandesaufnahme, welche sich verändern kann und regelmässig nachgeführt werden muss.

Einschränkungen

Die Beratung steht ausschliesslich Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

Ihr erster Schritt

Vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre persönliche Risikoanalyse. Sie brauchen als erstes Klarheit. Eine Vorsorgeplanung beginnt deshalb mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer heutigen Situation. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Damit wir Sie umfassend beraten können, benötigen wir die Angaben und Unterlagen gemäss Checkliste (erhältlich beim Kundenberater/in) sowie Ihr aktueller Lebensbedarf.

Damit wir uns auf das Erstgespräch vorbereiten können und Ihnen bereits einen Mehrwert bieten können, bringen Sie bitte die erwähnten Informationen 2-3 Arbeitstage vor dem Termin Ihrem Kundenberater.

Ergänzendes Angebot

◾ Pensionierungsplanung Plus
Ehe- und Erbrechtsberatung
◾ Service Set Anlegen
◾ Service Set Vermögensverwaltung

Geeignet für

Personen ab Erwerbseintritt bis 55 Jahre

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Kontaktieren Sie uns

Unsere Berater sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie da.
 

Notfall-Telefonnummern

Rufen Sie uns an

041 666 22 11


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