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Vorsorgeberatung - OKB

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Vorsorgeberatung

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Vorsorgeberatung

Vertrauen Sie bei Ihrer Vorsorge auf mein Fachwissen und meine Erfahrung. Gemeinsam finden wir die für Ihre Bedürfnisse stimmige Lösung. 

Bei Bedarf an Ihrer Seite
Wie viel möchten Sie fürs Alter ansparen? Muss im Todesfall jemand abgesichert werden? Sind Sie im Falle einer Erwerbsunfähigkeit genügend abgedeckt?

Finanzielle Sicherheit ist ein beruhigendes Gefühl. Entlasten Sie sich, indem Sie gezielt und umfassend vorsorgen. Zählen Sie dabei auf mein Wissen und meine Kompetenzen. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen erarbeiten, damit Sie und Ihre Familie sich heute und morgen sicher fühlen können.

 

Experteninterview

Thomas Omlin, unser Leiter Spezialberatungen, erklärt im Interview, wie das Schweizer Vorsorgesystem aufgebaut ist, was es bei der Absicherung seiner Liebsten zu beachten gibt und wie man sich optimal auf die Pension vorbereitet. Die Fragen stellt Christina Hug, stellvertretende Filialleiterin. Das Interview wurde am 29. April im Rahmen des Vorsorgeanlasses aufgezeichnet. 

Themen

Die private Vorsorge betrifft verschiedene Lebensphasen. Egal, in welcher Sie sich gerade befinden, gerne begleiten wir Sie. 

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Erklärvideos zum Thema Vorsorge

Möchten Sie mehr über das Thema «Vorsorge» erfahren? Dann sind Sie bei unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater genau richtig. Es ist wichtig sich mit dem Thema Vorsorge frühzeitig auseinanderzusetzen. Gerne unterstützen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater Sie dabei. Mithilfe von kurzen Erklärvideos bringen wir Ihnen einige Vorsorgethemen näher.

Fabienne Enz, Vorsorgeberaterin, beantwortet Ihnen die folgenden Fragen:


1. Soll ich mich für einen Kapital- oder Rentenbezug entscheiden?

 

2. Was sind die Vor- und Nachteile bei einem Pensionskassen-Kapitalbezug?

 

3. Was sind die Vor- und Nachteile bei einem Pensionskassen-Rentenbezug?


 

Marcel Würsch, Privatkundenberater, beantwortet Ihnen die folgenden Fragen:


1. Was ist der Unterschied zwischen der Vorsorgelösung einer Bank und einer Versicherung?


2. Wie wird ein Vorsorgekonto oder eine Versicherung zu einem anderen Finanzinstitut transferiert?

 


Rahel Kathriner, Stv. Filialleiterin Kerns, beantwortet Ihnen die folgenden Fragen:
 

1. Welche Steuervorteile erwarten mich bei der Auszahlung durch mehrere Konten?


2. Kann ich mich bei der freiwilligen Vorsorge (Sparen 3) auch «einkaufen» analog Pensionskasse?


3. Wie kann ich meinen Zins auf dem Vorsorgekonto 3a optimieren?    


4. Soll ich mich für ein Säule 3a Konto mit oder ohne Fonds entscheiden?

 

 

Sheila Gasser, Lernende der Obwaldner Kantonalbank, beantwortet Ihnen die folgenden Fragen:

1. Wie unterscheiden sich die drei Säulen?


2. Wieso soll ich privat vorsorgen?


3. Ist Sparen mit der Säule 3a sinnvoll?


4. Wie flexibel bin ich mit dem Einzahlen auf das Vorsorgekonto 3a?


5. Wann kann ich das Geld der Säule 3a beziehen?

 

Bis Mitte Dezember 2021 werden wöchentlich neue Erklärvideos zum Thema «Vorsorge» aufgeschaltet.

Möchten Sie über eine bestimmte Frage mehr erfahren? Gerne beraten Sie unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin direkt online unter www.okb.ch/termin-vereinbaren.

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Unsere Berater sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie da.
 

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