Vorsorgeberatung - OKB
Vorsorgeberatung
Die Vorsorgeberatung Plus bietet Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Risiko- und Vorsorgesituation. Sie erhalten einen vertieften und umfassenden Überblick bzw. Einblick über Ihre Vorsorgesituation mit Fokus Leistungen, eventuelle Lücken und mögliche Überversicherungen. Hierfür erarbeiten wir für Sie individuelle und objektive Lösungsvorschläge.
Ihre Vorteile
| Persönliche/r Kundenberaterin bzw. Kundenberater | |
| Zugang zu einer Fachexpertin bzw. einen Fachexperten | |
| Massgeschneiderte, auf Bedürfnisse abgestimmte Vorsorgeberatung | |
| Detaillierte Darstellung und übersichtlicher Bericht | |
| Detaillierter Massnahmenplan | |
| Komplexe Lösungsansätze werden aufgezeigt | |
| Themenspezifischen Merkblätter |
Eckwerte
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| Erstgespräch | kostenlos |
| Erstellung einer detaillierten Vorsorgeberatung | CHF 500.00* pauschal Die Pauschale beinhaltet eine detaillierte Vorsorgeberatung inkl. Optimierungsvorschlägen sowie die Begleitung und Beratung durch Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater. |
| Aktualisierung und Spezialfragen oder Themenberatung | Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde. |
| * Mehrwertsteuer | Die Preise belaufen sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. |
Thema kurz erklärt
| Fragen rund um die Vorsorge | Die Vorsorgeberatung gibt Antworten auf folgende Fragen:
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| Ablauf der Planung
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| Risiken | Die Vorsorgeberatung Plus beruht auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. Es handelt sich dabei um eine Bestandesaufnahme, welche sich verändern kann und regelmässig nachgeführt werden muss. |
| Einschränkungen | Die Beratung steht ausschliesslich Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung. |
| Ihr erster Schritt | Vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre persönliche Risikoanalyse. Sie brauchen als erstes Klarheit. Eine Vorsorgeplanung beginnt deshalb mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer heutigen Situation. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Damit wir Sie umfassend beraten können, benötigen wir die Angaben und Unterlagen gemäss Checkliste (erhältlich beim Kundenberater/in) sowie Ihr aktueller Lebensbedarf. Damit wir uns auf das Erstgespräch vorbereiten können und Ihnen bereits einen Mehrwert bieten können, bringen Sie bitte die erwähnten Informationen 2-3 Arbeitstage vor dem Termin Ihrem Kundenberater. |
| Ergänzendes Angebot | ◾ Pensionierungsplanung Plus |
Geeignet für
Personen ab Erwerbseintritt bis 55 Jahre